据隆众资讯数据统计,2022年1-7月份,中国保税船供油量约1184万吨,同比下跌1.12%。新加坡船用油消费量约2703.77万吨,同比下跌7.81%。
图1 中国与新加坡船供油量对比
2022年全球经济复苏缓慢、公共卫生事件、低硫 燃料油价格高涨,都对全球船用燃料油的消费产生抑制。新加坡作为全球第一大船供油港口,年内受油品质量问题以及价格高涨等因素影响,出现较大跌幅。
与此同时,1-7月份中国内贸船用 燃料油市场消费量同比跌幅5%左右,与保税市场相比,内贸航运疲软态势更加明显。 中国船用燃料油市场,2022年处于内贸萎缩,保税平稳发展趋势下。
在中国保税船供油市场,随着供需格局的转变,国内企业经营份额也发生了明显的改变。
图2 中国保税船供油企业市场份额
在2022年的市场经营过程中,实现供油量增加、市场份额提升的企业,均在国内炼厂端具备更多可选择的资源。其中,中石化燃料油、中石化中海、中石油燃料油的份额均有所提升。受价格高位影响,进口燃料油资源缩减明显,1-7月份,保税燃料油进口量约345.6万吨,同比下跌37.1%。
截隆众资讯了解,截止目前,全国或地方性保税船供油经营资质共审批通过27家,其中5家为地方牌照,另外22家为地方区域牌照。
在市场经营过程中,全国牌照中1家暂停操作,在地方区域牌照中,1家已被取消资质,3家尚未完成实际供油作业。
因此,截止目前国内保税船油企业共计22家进行常规操作。中国保税船供油企业经营主体为“4+18”模式。同时,18家区域牌照中含3家全国性牌照企业的分公司。
序号 | 保税船供油经营牌照 | 全国/区域牌照 |
1 | 中国船舶燃料有限责任公司 | 1972年 |
2 | 中石化浙江舟山石油有限公司 | 2009年4月 |
3 | 深圳市光汇(集团)股份有限公司 | |
4 | 中石化长江燃料有限公司 | |
5 | 中石化中海船舶燃料供应有限公司 | |
6 | 中油泰富船舶燃料油有限公司 | 舟山牌照 |
7 | 华信国际(舟山)石油有限公司 | |
8 | 浙江浙石油燃料油销售有限公司 | |
9 | 舟山港综合保税区能源化工有限公司 | |
10 | 浙江海港国际贸易有限公司 | |
11 | 信力石油(舟山)有限公司 | |
12 | 舟山国家远洋渔业基地集团船舶燃料供应有限公司 | |
13 | 浙江自贸区中石油燃料油有限责任公司 | |
14 | 国油石化(舟山)有限公司 | |
15 | 中石油上港(舟山)能源有限公司 | |
16 | 浙江自贸区中石油国际事业有限公司 | |
17 | 托克能源(浙江)有限公司 | |
18 | 中化石油(舟山)有限公司 | |
19 | 浙江神舟能源有限公司 | |
20 | 盐田港集团 | 深圳牌照 |
21 | 中石化中海深圳船舶燃料有限公司 | |
22 | 中海油销售深圳有限公司 | |
23 | 广州元亨仓储有限公司 | 广州牌照 |
24 | 广州发展碧辟油品有限公司 | |
25 | 广州中石油燃料油有限责任公司 | |
26 | 中石化燃料油(海南)有限公司 | 海南牌照 |
浙江自贸区(舟山)是保税船供油企业最多的地区,当前供油企业为“4+11”模式。
自2021年11月,上海市获得国际航行船舶保税加油许可权审批资格后,尚未有获批地方牌照的企业。据隆众资讯从市场处了解,预计8月底,或将新增2家上海市地方牌照企业。作为国内第二大保税船加油港口,上海地区的保税船供油市场竞争性将逐步增强。
据目前中国保税船供油市场现状来看,一方面,国内低硫资源供应是获得市场竞争优势的首要因素,另一方面,良好的资金状况、配套的服务体系,以及与下游建立长期合作的信任关系仍是争取市场份额重要因素。随着越来越多的企业获得保税船供油资质,保税船燃市场格局将面临更多的可能性。
8月24-26日,隆众资讯第九届中国船用燃料油行业发展论坛在山东烟台举办,会议将从 国际油价走势,中国内贸、保税船用燃料油市场资源生产、供应、利润及质量标准,国内、国际航运市场需求等方面,解读当前船燃市场面临的资源竞争格局及未来发展方向。诚邀燃料油产业链新老客户踊跃参与,聚焦行业热点,共话船燃市场突围之路。