数据来源:隆众资讯
2022年西北 LNG价格呈现”N”走势,西北LNG年均价6186元/吨,同比涨27.65%。其中,最高月均价出现在3月,价格为7209元/吨;最低月均价出现在1月,价格为4365元/吨。
2022年上游气源价格在 LNG市场中成为先行指标。气源价格的调整对LNG价格起主导作用。上半年价格走后,一直维持高位,直到9月冬季采煤带动LNG车用需求和LNG的调峰采购需求增加,使价格调整的逻辑由成本逻辑变为供需逻辑。然而国庆之后由于整体气温偏高,北方供暖尚未开始,下游需求几无增加难以支撑高价成交,LNG价格再次回落。而12月气源成本走高LNG价格高位运行,但高价抑制下游需求,12月中下旬价格再次回落。
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2022年国内LNG产能区域分布较为集中,主要集中在华北和西北地区。详细分析来看,华北地区因其包含内蒙古自治区雅海能源300万方/日和汇能2期360万方/日的装置投产,稳固了华北地区产能占比第一的地位,占比达45%;其次为西北地区,占31%;西南地区作为天然气主产区LNG的新生力量,占比9%,排名第三。其他地区占比较少,华中、华东、东北、华南等地分别占比7%、5%、2%、1%。
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表1 西北地区LNG新增产能统计表
项目名称 | 企业名称 | 投产日期 | 日产能(万方) | 备注 | 年产能(万吨) |
中安信资 | 中安信资(新疆)燃气有限公司 | 2022/6/13 | 50 | 新工厂投产 | 12 |
宁强旭日 | 宁强旭日天然气综合开发有限公司 | 2022/6/13 | 50 | 新工厂投产 | 12 |
盐池众源二期 | 宁夏深燃众源天然气有限公司 | 2022/9/6 | 200 | 二期投产 | 49 |
宜川天韵 | 宜川县天韵清洁能源有限公司 | 2022/11/1 | 60 | 新工厂投产 | 15 |
靖边星源二期 | 陕西星源实业有限公司 | 2022/11/1 | 150 | 二期投产 | 37 |
陕西新源二期 | 陕西新源天然气有限公司 | 2022/12/12 | 100 | 二期投产 | 24 |
合计 | 610 | 149 |
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西北地区作为国内LNG的主产区,2022年LNG新增产能集中释放,共计149万吨,行业产能增速达14.53%。但由于上游气源供应有限,导致部分产能未如期投产,预计这部分产能将在2023年投产。
2022年西北地区LNG产量622万吨,同比增长5.61%,产量增速放缓,主要由于今年管道气价格高企,上游气源方有更多的选择权,对LNG工厂依赖性减弱。
2022年西北地区LNG消费量451万吨,同比降低9.51%,近3年来首次出现负增长。西北地区作为LNG车用市场推行先驱,LNG车用需求为LNG市场的刚性需求,因此在2022年全国LNG消费降低29.72%的情况下,西北地区LNG消费仅降低了9.51%。
表2 西北地区LNG拟在建装置统计表
序号 | 地区 | 项目名称 | 设计产能(万方/天) | 预计投产年份 | 当前状态 |
7 | 新疆 | 广汇鄯善 | 100 | 2023年 | 待投产 |
8 | 新疆 | 沙雅丰合二期 | 50 | 未知 | 在建 |
9 | 新疆 | 乌鲁木齐德信 | 100 | 2023年 | 在建 |
10 | 新疆 | 哈密洪通 | 100 | 2023年 | 规划 |
11 | 新疆 | 巴州洪通 | 100 | 2023年 | 在建 |
12 | 新疆 | 哈密巨融 | 200 | 2023年 | 在建 |
13 | 新疆 | 新疆新京藤 | 30 | 2023年 | 在建 |
14 | 新疆 | 沙雅绿环 | 30 | 未知 | 在建 |
15 | 宁夏 | 长明2期 | 60 | 2023年 | 在建 |
16 | 陕西 | 榆林圆恒(二期) | 100 | 2023年 | 待投产 |
17 | 陕西 | 榆林佳县天宝 | 100 | 未知 | 待投产 |
18 | 陕西 | 宝鸡大丰 | 80 | 2023年 | 试运营 |
19 | 陕西 | 神木市赤焱能源 | 100 | 在建 | |
20 | 陕西 | 佳县宏远天然气有限责任公司 | 240 | 2023年 | 试运行 |
21 | 陕西 | 延长靖边项目 | 200 | 2023年 | 在建 |
22 | 陕西 | 冀东油田靖边项目 | 100 | 2023年 | 在建 |
23 | 陕西 | 际源天然气项目 | 20 | 2023年 | 在建 |
合计 | 1710 |
由于2022年部分新增产能推迟至2023年投产,因此2023年LNG装置将集中投产,预计投产后LNG产量将大幅增加。吸取了2022年欧洲能源危机的教训,中国在未来几年内将会更加注重国内的能源安全问题,以中石油为首的国产工厂的供应能力将会得到很大的提升,但西北地区LNG工厂的竞争局面将持续激烈。
随着2023年国内疫情得到好转,整体经济形势向好。下游工业复工复产情况将会有所改善,LNG消费情况出现转机。需求的提升将扭转2023年中国LNG消费负增长的局势,带动西北地区LNG消费恢复。面对西北地区LNG产能的大幅增加,西北地区消费增速受宏观经济、气温等影响较大,消费提升不及产量提升。