导语:据中国贸易救济信息网,7月15日,巴西外贸委员会管理执行委员会(GECEX)发布2024年第616号决议,决定对原产于中国的邻苯二甲酸酐(葡萄牙语:anidrido ftálico)征收不超过6个月的临时反倾销税,税额为155.16—696.41美元/吨。涉案产品的南共市税号为2917.35.00。本案临时反倾销措施不适用于1公斤以下包装的邻苯二甲酸酐。本决议自发布之日起生效。
数据来源:海关总署
据海关数据统计,2023年中国苯酐出口总量约13.19万吨,其中出口巴西1.75万吨,出口占比13.3%,巴西为第二大出口目的地;2023年出口印度3.48万吨,出口占比26.42%,印度为第一大出口目的地。出口印度和巴西总量在4.23万吨,占到2023年出口总量的39.72%,从数据上来看,印度和巴西接单量对国内苯酐出口影响较大。
伴随着2023年下半年印度对中国产苯酐实施BIS强制认证影响,导致国内苯酐出口印度市场受阻,从2023年下半年起出口印度量大幅下滑,印度市场份额快速下降。2024年2月9日,巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处发布2024年第4号公告称,应巴西国内企业Petrom Petroquímica Mogi das Cruzes S.A.于2023年10月30日提交的申请,对原产于中国的邻苯二甲酸酐发起反倾销调查。案件倾销调查期为2022年7月至2023年6月,损害调查期为2018年7月至2023年6月。2024年7月5日,巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处发布2024年第31号公告,对该案作出反倾销肯定性初裁。受巴西反倾销政策影响,2024年苯酐出口巴西量亦出现下滑。
虽然印度和巴西市场出口遇阻下滑,但其他国家市场份额占比增加,阿联酋成为2024年上半年苯酐出口第一大目的地,出口量达到0.64万吨,占上半年出口总量的11.19%;出口土耳其苯酐量增长迅猛,土耳其出口量增至0.38万吨,而2023年出口土耳其仅为0.04万吨,而土耳其增长主要是源于其石英石产业出现大幅增长,由此带动UPR产业规模同步大幅增长,进而对苯酐需求增长迅速,土耳其有望成为国内苯酐出口新的增长点。
2024年1-6月中国苯酐出口情况分析(按目的地)
单位:吨、美元、美元/吨
产销国家 |
数量(吨) |
出口占比(%) |
金额(美元) |
均价(美元/吨) |
阿联酋 |
6406.5 |
11.19% |
6604204 |
1030.86 |
印度 |
5419 |
9.46% |
5377618 |
992.364 |
土耳其 |
3837 |
6.70% |
3838661 |
1000.43 |
马来西亚 |
3807.5 |
6.65% |
3702978 |
972.548 |
印度尼西亚 |
3326 |
5.81% |
3250065 |
977.169 |
哥伦比亚 |
3046.5 |
5.32% |
2971412 |
975.353 |
巴西 |
2975.5 |
5.20% |
3030358 |
1018.44 |
越南 |
2485 |
4.34% |
2456861 |
988.676 |
沙特阿拉伯 |
2378.5 |
4.15% |
2379507 |
1000.42 |
巴基斯坦 |
2216 |
3.87% |
2150500 |
970.442 |
埃及 |
2185 |
3.82% |
2192978 |
1003.65 |
智利 |
1437 |
2.51% |
1536709 |
1069.39 |
秘鲁 |
1418 |
2.48% |
1373516 |
968.629 |
厄瓜多尔 |
1309.5 |
2.29% |
1289271 |
984.552 |
菲律宾 |
1267 |
2.21% |
1233905 |
973.879 |
南非 |
1262.5 |
2.20% |
1233101 |
976.714 |
肯尼亚 |
1255 |
2.19% |
1218259 |
970.724 |
墨西哥 |
1213 |
2.12% |
1175176 |
968.818 |
孟加拉国 |
902 |
1.58% |
886184 |
982.466 |
波兰 |
872 |
1.52% |
887820 |
1018.14 |
多米尼加 |
840 |
1.47% |
794567 |
945.913 |
新加坡 |
795 |
1.39% |
819916 |
1031.34 |
泰国 |
791.5 |
1.38% |
786361 |
993.507 |
委内瑞拉 |
733.5 |
1.28% |
706814 |
963.618 |
危地马拉 |
630 |
1.10% |
621982 |
987.273 |
约旦 |
556.4 |
0.97% |
561410 |
1009 |
尼日利亚 |
423.5 |
0.74% |
406537 |
959.946 |
韩国 |
369 |
0.64% |
370081 |
1002.93 |
哥斯达黎加 |
350 |
0.61% |
346229 |
989.226 |
阿尔及利亚 |
336 |
0.59% |
327600 |
975 |
阿根廷 |
250.5 |
0.44% |
246231 |
982.958 |
叙利亚 |
220 |
0.38% |
207740 |
944.273 |
加纳 |
208 |
0.36% |
202694 |
974.49 |
西班牙 |
189 |
0.33% |
188418 |
996.921 |
斯里兰卡 |
189 |
0.33% |
180050 |
952.646 |
澳大利亚 |
150.2 |
0.26% |
154593 |
1029.25 |
缅甸 |
132 |
0.23% |
143047 |
1083.69 |
美国 |
118 |
0.21% |
109740 |
930 |
利比亚 |
112 |
0.20% |
111000 |
991.071 |
黎巴嫩 |
112 |
0.20% |
113335 |
1011.92 |
摩洛哥 |
112 |
0.20% |
105280 |
940 |
科威特 |
108 |
0.19% |
111538 |
1032.76 |
卡塔尔 |
100 |
0.17% |
98457 |
984.57 |
英国 |
99 |
0.17% |
106200 |
1072.73 |
加拿大 |
82 |
0.14% |
91920 |
1120.98 |
巴拿马 |
58 |
0.10% |
58825 |
1014.22 |
葡萄牙 |
44 |
0.08% |
46734 |
1062.14 |
日本 |
36 |
0.06% |
35620 |
989.444 |
保加利亚 |
28 |
0.05% |
26600 |
950 |
突尼斯 |
28 |
0.05% |
29380 |
1049.29 |
德国 |
27 |
0.05% |
25662 |
950.444 |
斯洛文尼亚 |
18 |
0.03% |
18183 |
1010.17 |
新西兰 |
0.2 |
0.00% |
949 |
4745 |
总计 |
57264.3 |
100% |
56942776 |
1066.42 |
数据来源:海关总署
据海关数据统计,2024年上半年苯酐出口总量约5.73万吨,同比下降25.68%。其中出口巴西0.3万吨,出口占比5.2%,巴西降为第七大出口目的地。出口印度0.54万吨,出口占比9.46%,印度降为第二大出口目的地。
短期来看,受巴西反倾销税影响,对国内苯酐出口受到一定影响,但巴西征收反倾销税自今年2月份已经有反应,从而今年上半年国内苯酐出口巴西量已经出现下降,国内对巴西征收反倾销税已经有所准备,下半年出口巴西量或将再度下滑,但对国内苯酐出口总量影响或将减弱。从印度市场来看,自2023年下半年对原产于中国苯酐实施BIS强制认证,出口印度大幅下滑,但进入今年以来,出口印度份额较去年下半年同期增长。
数据来源: 隆众资讯
内外盘高价差成为驱动苯酐出口增长的主要原因,据隆众数据监测,2024年上半年国内苯酐内外盘价差呈持续扩大趋势,内外盘价差均值达到1000元/吨以上,套利窗口持续开启。尤其是进入6月份以来,在 原油上涨提振,叠加二季度亚洲多套苯酐装置检修利好提振影响下,亚洲苯酐市场价格拉涨,内外盘价差逼近2000元/吨,在价差扩大下,国内苯酐出口价差优势再次凸显,从而国内苯酐出口延续增长态势。
近期 国内苯酐市场温差极大,呈现外热内冷现象,以出口为主导的苯酐工厂库存超卖,发货紧张;而内需主导的苯酐工厂面临终端需求持续偏弱,市场出货阻力较大,面临累库。但出口市场也并非一路坦途,继去年印度对原产于中国苯酐实施BIS强制认证影响,导致出口印度市场遇阻,叠加巴西征收反倾销税影响,短期影响国内苯酐出口。但在国内苯酐产能充裕,叠加低成本优势下,上述政策影响逐步得以弱化,下半年国内苯酐出口或将重拾升势。