一、西北负极材料市场供应现状
图1 2023年负极材料产能区域分布 |
数据来源: 隆众资讯 |
2023年全国负极材料产能398万吨,其中西北地区负极材料产能65万吨,在全国负极产能中占比16.51%。2023年负极材料产量约130万吨。西北地区是负极材料新建产能集中地区,负极材料企业相继在此布局,产业格局再升级。
二、西北负极材料市场发展展望
表1 西北地区负极材料规划产能 |
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省份 |
企业 |
项目 |
规划产能(万吨/年) |
投产时间 |
甘肃 |
甘肃中科星城石墨新材料有限公司 |
负极材料一体化 |
10 |
2024-2025 |
新疆 |
新疆月星新能源有限责任公司 |
负极材料 |
20 |
2024-2025 |
青海生龙新材料科技有限公司 |
负极材料 |
5 |
2024-2026 |
|
青海 |
青海鑫园新能源科技有限公司 |
硅基负极 |
1 |
2024-2026 |
新疆 |
新疆仰望兴新能源科技有限公司 |
负极材料 |
10 |
2024-2027 |
甘肃 |
酒泉光苒新材料有限公司 |
负极材料 |
6 |
2024-2028 |
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数据来源:隆众资讯 |
2024-2028年间,西北地区负极材料规划产能达到58万吨。因西北地区独特的区位优势(较为低廉的电价及人工成本),石墨化加工环节成本较低。当地气温较低,相比西南地区,较低的气温更利于负极产品的石墨化降温,缩短加工周期。
长期来看,西北地区未来也不会是锂电池的主要消费区域,除了华东和华南地区,锂电产业未来多会向西南布局延伸。当地生产的负极材料产品将流向消费集中区域。短期来看,西北地区负极材料加工量仍将保持较为可观的局面,而下半年因下游需求转弱预计订单量将会有所下滑。
三、下游消费预测
图2 下游装机量预测 |
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数据来源:隆众资讯 |
负极材料下游三大领域,动力电池、储能电池和消费类电池。动力电池未来五年始终是负极材料最大的下游领域,预计到2024年510GWh,至2028年可消费负极材料1180GWh。储能电池已进入规模化发展阶段,从2026年开始将会和动力电池差距缩小明显,预计到2028年储能电池装机量有望达到950GWH。相比而言,消费类电池发展成熟,未来新产品迭代或带动消费类电池小幅增长,预计至2028年消费类电池装机量规模可至115GWh,增长缓慢。
负极材料下游主要是锂电池厂家,锂电池以华东、华南居多,西北地区不是主要的消费区域。西北地区主要为负极企业新建扩产之地,依托当地的电价优势,石墨化代加工为主。加工后的成品主要流向华东、华南等主要消费区域。据厂家反应,下游通常会在当月签订下月订单,工厂根据订单需求采购原材料,原料库存多在一个月的安全生产周期;对于成品库存方面,多数企业表示只会备少量基础产品安全库存,不会大量备货。