分析导读:
2024年9月3日至9月6日,我们在西北地区进行了走访,主要走访了宁夏、内蒙地区,期间对当地生产企业和研究所进行了调研、访谈,深入了解了该地区氦气市场的全貌。本篇分析既梳理了本次走访调研中我们对宁夏、内蒙氦气市场的现状、供需格局以及市场走势的认识,同时从市场供需的视角出发,对国内氦气市场做出相应的梳理和展望。
一、西北氦气市场发展现状
1、西北氦气市场供应现状
宁夏、内蒙地区氦气生产企业目前已知13家在产,2024年合计产能655.4万立方米,当地氦气下游企业分布量较少,其产品主要销往华东、华北、华南等地区。
企业 |
产能(万吨/年) |
内蒙古昊吉能源有限公司 |
100 |
内蒙古万瑞天然气有限责任公司 |
80 |
华北油气分公司东胜气田天然气处理厂 |
132 |
内蒙古正泰易达新能源有限责任公司 |
45 |
水发派思燃气股份有限公司蒙东分公司 |
35 |
内蒙古环达能源有限公司 |
10 |
内蒙古森泰天然气有限公司 |
36 |
鄂尔多斯市宏基亿泰能源有限公司 |
51 |
内蒙古雅海能源开发有限责任公司 |
55.2 |
内蒙古中能天然气有限公司 |
30 |
宁夏新珂源能源利用有限公司 |
20 |
宁夏天利丰燃气集团有限责任公司 |
50 |
宁夏深燃众源天然气有限公司 |
11.2 |
本次走访活动主要拜访6家生产企业。
宁夏新珂源能源利用有限公司氦气设备设计产能是 20 万方/年,提氦率 95%。目前受设备调试等问题制约,实际产量在2000立方米/月左右。主要采用竞价模式销售,后期氦气产量会逐步提升。
宁夏天利丰燃气集团有限责任公司现有 LNG 生产能力 20 万吨/年,在建规模 60 万吨/年,高纯氦气(99.999%)生产能力 50 万方/年,在建规模 100 万方/年。与上海交大、西安交大、上海阿波罗、四川达科特的知名院校和高新技术企业深度合作,联合建设了全球第三座、国内首座依托 LNG 工厂以国家级实验室标准建设的“低温重大核心装备研发实验平台”和国内首套“BOG 膜分离+变压吸附”常温提取高纯氦气(5N)科研中试项目。
内蒙古雅海能源开发有限责任公司公司 LNG 装置设计总规模为日处理 300×10m³ 原料气,本项目 BOG 处理设计规模 1599 m³/h,生产的高纯氦气(99.999%)产品约为 69m³/h,合计年产 55.2 万 m³。公司目前主要面对稳定的大客户采购为主。
内蒙古万瑞天然气股份有限公司,2018 年 5 月投资建设二期日处理 100 万方液化天然气项目,于 2019 年 12 月份投产运行。公司全年总产能达到 LNG 约 28 万吨。万瑞天然气高纯氦气产能 80 万立方米/年,具备液氦生产能力。销售采取竞拍模式,对后市看法谨慎乐观。
内蒙古兴圣天然气有限责任公司对天然气液化装置 BOG 及少部分放空的 BOG 进行综合利用,除提取氦气外,将 BOG 中甲烷加工为 LNG,氮组分液化回流至生产所用,节省公司部分外购液氮成本,整个工艺流程由于将甲烷、氮等组分的液化综合利用,有效地降低了原有装置的放空损耗,降低了整体 LNG 生
产成本。氦气产能为100万方/年,主要由集团分公司包销。
2、西北氦气市场消费现状
西北地区氦气本地消费量较为有限,多几种在山西西安的半导体及周边航天基地等。西北地区生产的氦气多通过分销商分销至华北、华东、华南等地。
3、西北氦气市场流通现状
西北地区氦气工厂基本无自身的氦气物流车队,氦气多需要下游自提。而除少量液氦用杜瓦罐周边运输外,多采用管束氦气车的形式进行运输。运费多在单程20元/公里左右。瓶装氦气充装量亦较少。
二、西北氦气市场发展展望
1、西北氦气供应展望
西北地区是中国氦气供应的集中地。目前尚有部分氦气项目处于建设中,预计后期新增产能将达到170万立方米左右。且随着西北部分氦气生产设备的逐步稳定,实际氦气产量或将进一步加大。西北市场或将成为未来中国市场的氦气主要供应地。
2、西北氦气市场消费展望
西北地区氦气需求量或将呈现稳定增长状态,但增幅或将有限。主要氦气增长或将集中在半导体、核磁共振领域。
3、西北氦气市场流通展望
西北是主要的氦气产区,产品主要依赖外销为主。后期国产氦气质量提升下,成本优势或将进一步显现。后期市场对西北货源的争夺力度或将进一步加大,主要消费地仍将集中在华东、华北等地。
三、中国氦气未来市场发展展望
1、未来市场供应展望
数据来源:隆众资讯
据隆众资讯统计,未来拟在建氦气产能集中在内蒙、陕西、新疆、四川地区,中国氦气产能或将呈现稳定增长局面。隆众资讯预计,2024年中国氦气产能或将达到1000万立方米。目前来看,部分项目或将延期投产,若公布的BOG提氦项目均顺利投产,则在2026年中国氦气产能或将达到1400万立方米,比2023年+90.8%。另外据了解,中国目前尚有部分未公开氦气提取项目,预计2025年前后投产。
2024-2028年中国氦气市场供应量或将明显增长量整体或将呈现增长状态,增长速度或将逐步恢复到10%以上。2024年中国氦气市场供应量或将达到4900吨,同比+4.45%,其中进口氦气或将在4010吨左右,国产氦气或将达到890吨左右。2025-2028年伴随着需求的增长,中国氦气市场供应增速或将恢复,至2028年供应量或将达到7100吨,比2023年+51.34%。
2、未来市场消费展望
2024 年下半年中国氦气下游需求只要支撑行业为半导体、光纤光缆、核磁共振及相关科研等行业。隆众资讯预测,下半年中国氦气下游消费量或将达到 2500 吨,比上半年增长4.2%。
其中半导体行业进入恢复期,对氦气需求提升作用或将逐渐明显。光纤光缆行业仍需时间调整产业结构,其对氦气需求量或将有所下降。中国核磁共振人均占有率较低,MRI 对液氦需求亦有支撑。MRI 生产需要及医院用量或将呈现进一步增长状态。航天领域用量亦呈现增长状态。
3、未来市场行情展望
2024 年下半年中国氦气市场或将震荡下行,但幅度或将可控。下半年市场仍将面临供应增长局面,下游需求虽然处于恢复中,但整体供应宽松局面短期或较难改观。另外氦气市场价格变化仍存在较大不确定性,地缘政治风险依然存在,需密切关注。隆众资讯数据预计,中国氦气市场下半年均价或将在 101.8 元/立方米,比上半年均价减少 8.8%。