◆隔夜市场

数据来源：交易所

10/10：飓风米尔顿导致美国原油供应的潜在风险增强，叠加中东局势的不稳定性尚未消除，国际油价上涨。NYMEX原油期货11合约75.85涨2.61美元/桶或3.56%；ICE布油期货12合约79.40涨2.82美元/桶或3.68%。中国INE原油期货主力合约2411跌13.8至553.2元/桶，夜盘涨23.2至576.4元/桶。

数据来源：交易所

◆宏观

◎央行10月10日开展1500亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日有2920亿元逆回购到期。

◎据商务部，1-8月，我国服务进出口总额48865.6亿元，同比增长14.3%。其中，出口20058.4亿元，增长13.3%；进口28807.2亿元，增长15.1%；服务贸易逆差8748.8亿元。

◎据中国中小企业协会，9月中小企业发展指数为88.7，较8月下降0.1点。其中，分项指数1升2平5降。分行业指数3升5降。

◎新西兰联储将基准利率下调50个基点至4.75%，符合市场预期，为连续第二次降息。新西兰联储指出，通胀处于1%至3%目标区间，并趋于向2%的中点靠近。

◎欧洲央行会议纪要显示，欧洲央行决策者在上月会议上似乎对通胀下降感到满意，但鉴于仍然面临压力，他们主张逐步放松政策。纪要显示，欧洲央行对增长前景的担忧加剧，同时对通胀在明年回归2%的目标更具信心。

◎美国上周初请失业金人数大幅增加3.3万人25.8万人，远高于预期的23万人，创2023年8月初以来的最高。前一周续请失业金人数增加4.2万人，达到186.1万人。

◆隆众调研

数据来源：隆众资讯

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◆行业快讯

◎聚乙烯市场短期走势分析

原料端原油价格高位支撑；国产的供应检修仍是较多，而临近年底，华北地区装置投产，预计国产供应后期增加。进口端，资源集中到港为10月20日以后，因此供应端压力在于10月底以后。需求端棚膜支撑较强，其余下游开工均有所提升。库存端较为高位，亟待消化，企业挺价能力不强。分品种来看，LDPE在10月底之前仍属资源短缺，价格将高位支撑为主；HDPE库存压力较大，而近期检修较多，价格跌幅有限；LLDPE供应压力不大，价格以震荡走势为主。整体价格波动150-350元/吨之间。

◎预计氯丁橡胶市场价格预期上行

综合来看，氯丁橡胶基本面利好偏多，伴随着成本面压力的加大，国内生产企业供价或有所上调，国产货源价格将延续高位。短期内进口货源供应缺口仍存，供应面存提振支撑，叠加外盘价格高位，进口货源价格亦存上行空间。因此，隆众预计氯丁橡胶市场价格预期上行，建议关注主流供价变动以及进口到货情况。

◎丁腈胶乳市场价格延续稳盘报价为主

短期丁腈胶乳生产企业多供应老客户订单为主，市场供需表现较为冷清，下游客户多观望原材料价格波动走势，少量刚需询盘居多。原材料丁二烯价格受供应偏紧影响，短期价格回落空间有限，从而丁腈胶乳市场供需博弈气氛较为浓厚，市场价格延续稳盘报价为主。后市建议企业关注原材料价格波动指引，合理备库生产。

◎国庆期间供应存恢复预期 节后冰醋酸或弱势运行

国庆期间若无冰醋酸装置意外故障突发，随着天碱装置逐步恢复，预计供应量继续攀升0.87-1.2万吨附近。过节期间，以发汽运为主企业预计库存存在上升预期，节后市场或面临供应面压力，预计价格或走弱运行。

◎装置检修情况集中兑现 节后TMP重心开启反弹

9月国内三羟市场底部重心收尾，在过去一个月内三羟价格基本延续了8月下旬的低位重心水平，受需求端提着乏力影响并未对三羟市场产生有效支撑。并且月底期间临近长假前场内买盘备货气氛并未出现明显的提升，市场心态层面缺失，临近节前部分工厂集中释放检修计划，而节后三羟工厂检修计划的陆续兑现对价格走势变化产生直接影响。

◎节后硫酸铵市场价格上涨

节前，国内硫酸铵市场偏弱运行。由于复合肥企业开工下降，尿素持续走跌，叠加国际硫酸铵价格难有新高突破，因此国内颗粒厂商买兴较低。不过，国庆假期间，受中东局势影响，国际尿素价格出现上涨行情，进而利好国内硫酸铵业者心态，节后国内北方市场价格上涨明显。

◎黄磷市场仍有小幅回落之后再次推涨的可能

鉴于11月份云南地区电价上调幅度较大，部分企业表示11月电价上调幅度在0.15元/度以上，折合成本将上行2250元/吨以上，后期成本将大幅上行情况下，黄磷企业仍有意预涨价格，以防11月份涨幅过大，打击下游市场积极性。因此预计10月下旬开始，黄磷市场价格仍有小幅回落之后再次推涨的可能。

◆产业动态

◎“公共数据资源开发利用”顶层设计出炉！中共中央办公厅、国务院办公厅正式印发《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，提出两个阶段的目标：到2025年，公共数据资源开发利用制度规则初步建立；到2030年，公共数据资源开发利用制度规则更加成熟，资源开发利用体系全面建成。

◎杭州优化调整房地产相关政策，商业住房贷款不再区分首套、二套住房，最低首付款比例统一为15%。公积金贷款最高额度提高到130万元，首套房和二套房首付比例统一为20%；使用1次公积金贷款已结清的，可按首套房认定。新出让住宅用地不再设置新建商品房限价要求。

◎据工信部，1-9月，我国造船完工量3634万载重吨，同比增长18.2%；新接订单量8711万载重吨，同比增长51.9%；截至9月底，手持订单量19330万载重吨，同比增长44.3%。三大指标以载重吨计分别占全球总量的55.1%、74.7%和61.4%。其中，我国承接全球70%以上的绿色船舶订单。

◎据乘联分会初步统计，9月，乘用车市场零售206.3万辆，同比增长2%，环比增长8%。其中，新能源车市场零售112万辆，同比增长51%，环比增长9%。

◎山东出台19条措施促进全省房地产市场止跌回稳：统一对存量房贷（包括首套、二套及以上）利率调整为不低于LPR-30BP；取消首套房和二套房商业住房贷款利率政策下限；支持开展并购贷款业务。

◆财经日历

周五（10月11日）

06:30  美国10月9日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司)

14:00  德国9月CPI年率终值(%)

14:00  英国8月GDP月率(%)

14:00  英国8月工业产出月率(%)

15:00  瑞士9月消费者信心指数-季调后

15:10  中国10月11日上期所每日仓单变动-铜(吨)

20:30  美国9月PPI年率(%)

22:00  美国10月密歇根大学消费者信心指数初值